Luar do Sertão
Em uma pequena cidade do Estado de São Paulo, todos vivem felizes: Tinoco e sua noiva Joana e Nha Barbina. Um dia chegam os homens encarregados de abrir a estrada de ferro e com eles os problemas. Paulo, um dos engenheiros, tenta afastar Joana de Tinoco, que é acusado de roubar dinheiro.
